Ajout de vues dans l'Analytique

Plusieurs utilisateurs nous demandent des vues complémentaires dans l’analytique : notamment la possibilité d’opérer un mapping analytique et de pouvoir positionner les catégories analytiques dans l’ordre souhaité dans le P&L.

Possibilité de créer plusieurs axes analytiques dans le BP

Aujourd’hui il n’existe qu’en seul axe analytique dans le BP, ce qui est vraiment trop simpliste pour traduire dans des prévisions un business model… Pouvez-vous planifier dans la roadmap, la possibilité de créer plusieurs axes analytiques au niveau du BP ? Les besoins sont souvent de pouvoir analyser les prévisions au minimum selon les dimensions suivantes (liste non exhaustive) : Structure hiérarchique / Sites / Produits / Projets ou Affaires / Segment de client ou Marché. Si d’autres utilisateurs du module BP ont le même besoin, alors votez pour !!!👍

Echéanciers d'emprunt consolidés

Avoir une vue des tableaux d’emprunts consolidés dans un projet consolidé (repris automatiquement des données des reportings).

Echéanciers de crédit-bail

Rajouter un module Echéanciers de crédit-bail à l’image de l’échéancier d’emprunts

Combiner les axes analytiques sur un seul et même visuel

Bonjour, Je pense que l’on serait nombreux à être intéressés par la possibilité de pouvoir afficher sur un seul et même graphique, plusieurs axes analytiques. Par exemple, voir courbe verte et orange ci-dessous ou voir répartition en barre ci-dessous merci par avance,

Module Social BDESE

Bonjour J’aimerais pourvoir rajouter des données externes dans la partie Sociale pour présenter le BDESE directement via Finthesis et en lien avec les API en place pour la paye Merci beaucoup Bonne journée Emmanuelel

Analytique module de lissage des charges abonnées

Inclure la possible d’ajouter un axe et une catégorie analytique dans le module de lissage des charges abonnées afin de retrouver l’abonnement de cette charge dans l’onglet Analytique.

Module Immobilisations

Il faudrait pouvoir récupérer par la connexion API les amortissements futurs (mensuels) des immobilisations historiques afin qu’ils s’intègrent au budget. De même, il faudrait pouvoir calculer des amortissements prévisionnels liés aux investissements prévisionnels du budget afin de les intégrer également au budget.

Possibilité d'ajouter des commentaires sur les emprunts dans le reporting

Il est possible depuis quelques temps de récupérer, dans un projet de reporting, des emprunts saisis dans un BP et également de créer directement des emprunts dans le reporting. Il manque cependant une petite fonctionnalité très utile au niveau des emprunts du reporting et qui est présente dans le BP : la zone de commentaires 😉 Pourriez-vous ajouter cette option sur les emprunts du reporting, en création ou import du BP (pour récupérer les commentaires saisis) ? 🤞🙏

Rajouter la possibilité d'avoir une colonne en % d'une ligne sur une colonne personnalisée

Construction pluri-niveaux du budget du Reporting

Nous réfléchissons à la possibilité de construire des budgets sans sélection préalable du niveau de granularité. Vous pourriez ainsi saisir une ligne budgétaire au niveau de la catégorie tout en apportant plus de détails dans votre budget en saisissant des prévisions au niveau des comptes comptables.

Analytique : croiser plusieurs axes analytiques entre eux

Vous pourriez croiser vos axes analytiques entre eux (par exemple site × activité, ou service × centre de coût) pour analyser votre réel à l'intersection de deux axes, et non plus axe par axe. Les plans analytiques structurés, comme celui de Pennylane, pourraient ainsi être restitués de façon lisible.

Amélioration de la génération de texte par IA

Nous prévoyons de vous permettre, depuis la Synthèse du Reporting, d’éditer ou de générer par IA vos commentaires en sélectionnant un ou plusieurs visuels.

Gestion de modèles de rapports dans le Business Plan

Import de données externes par API

Au même titre qu’il est possible d’importer par API des données comptables et sociales, nous voulons donner la possibilité d’importer d’autres données et notamment commerciales (par exemple à partir d’Hubspot ou d’autres CRM).

Récupération des données analytiques avec l'API Odoo

Affectation des comptes en consolidation - doublon de compte

Actuel Lorsqu’on consolide des comptes, certains numéros de compte apparaissent dans les plans comptables de plusieurs sociétés. Dans le menu affectation des comptes, les numéros de comptes présents dans 2 sociétés (ou plus) sont disponibles pour 1 seule société. Il n’est pas possible de changer l’affectation de certains comptes puisqu’un seul est pris en compte. Le “doublon” n’apparait pas. Suggestion Dans l’affectation des comptes, pouvoir filtrer les comptes selon la société source.

Import d'échéanciers d'emprunt

Vous pouvez à présent importer vos échéanciers d’emprunts en format xls, cst et pdf.

Nouveau module de Cash management

Cockpit de suivi du portefeuille de dossiers

Pilotez tout votre portefeuille depuis un écran unique qui agrège les chiffres clés de chaque dossier et fait remonter automatiquement les points d'attention grâce à des déclencheurs d'alerte. Trois vues complémentaires : le Cockpit (indicateurs et évolutions par dossier), les Déclencheurs (contrôle interne, analyse risque, conseil) et les Données KPI mensuelles (un indicateur suivi mois par mois sur tous les dossiers).

Impression BP

Bonjour, Est-ce qu’il serait possible au moment de l’impression d’un BP de : SIG avoir le tableau complet sur une seule page Avoir la possibilité d’enlever les visuels de la partie Etats financiers pour choisir de les placer dans la partie visuels Avoir la possibilité de mettre un filigrane sur l’impression (Projet, Brouillon, confidentiel) Merci

Nouveau projet Valorisation

Un diagnostic complet, des retraitements lignes à lignes, prise en compte d’un budget dans les états normatifs, plus de méthodes et un livrable professionnel.

Présentation Bilan classique

Serait-il possible de rajouter dans la section Bilan, la présentation d’un blian “classique” selon les standards PCG (modèles) en plus de la version “Actif Net”? Merci

Consolidation - visuel contributif par filale

Bonjour, Je souhaiterai des visuels contributifs pour identifier les filiales qui ont le plus d’impact dans la consolidation → répartition CA par filiale, répartiton salaire / fililae… résultat par filiale dans 1 mois, période…

Amélioration du design de la plateforme

Le design des éléments de la plateforme a été revu afin de rendre l’expérience globale plus fluide et plus intuitive.

Nouvel éditeur de rapports pour le business plan

Avec notre nouvel éditeur de rapport, vous pouvez dès à présent composer et personnaliser facilement vos rapports de BP. Aperçu en temps réel, réorganisation des sections par glisser-déposer, ajout de page, choix d’orientation par page, insertion d’image ou encore édition de texte… de nombreuses fonctionnalités pour obtenir un livrable plus professionnel avec plus de souplesse d’édition.

Modifier une formule d'indicateur sans tout supprimer

Il serait bien que l’on puisse modifier les données des formules d’indicateurs sans avoir besoin de tout supprimer (exemple si la première catégorie est mauvaise je doit tout supprimer pour enlever cette donnée et ensuite modifier)

Configuration du mapping du Reporting par affectation de racines de compte

Associez des plages de comptes à chaque sous-catégorie de votre mapping (ex. 700 à 705 → CA services, 706 → CA formation) : les nouveaux comptes importés se rangent automatiquement au bon endroit. Les comptes que vous avez déplacés à la main ne bougent plus.

Cash Management : import des catégories depuis Pennylane

Nouvel éditeur de rapport pour le Reporting